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安防產業是隨著現代社會安全需求應運而生的產業。在近7000億元的中國安防市場中，以攝像頭為代表的視頻監控產品接近50％，占據主導地位。

洛圖科技（RUNTO）按應用場景將監控攝像頭分為城市級、行業級以及消費級。

城市級方面，受平安城市建設、冬奧會、亞運會等安保項目需求的刺激，市場保持著一定的發展速度。

行業級方面，監控攝像頭廣泛應用在公安、交通、金融、工業、醫療等領域，尤其是過去兩年核酸采樣點的建設令需求激增。

消費級方面，隨著消費者安防意識的加強，對于安防產品的認知度不斷提升，再加上安防系統成本的降低和智能化的推進，以及廠商為布局智能家居生態拓展產品矩陣，市場需求持續激發。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2022年，中國消費級監控攝像頭市場銷量達到4820萬臺。

渠道規模：監控攝像頭線上市場銷量達到1870萬臺

從零售渠道看，電商占據重要地位。近兩年，跨界而來的眾多互聯網、家電、手機企業均選擇在準入門檻較低、鏈條較短的線上市場發力。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2022年，線上公開零售市場（不含抖音等內容電商）監測銷量為1870萬臺；銷額為42．8億元；均價為229元。

其中，家用攝像頭的市場份額接近80％，其主要應用于家庭安防、看護。此外，一些小微實體門店有一定的需求，亦選擇在線上購買工業攝像頭。

2022年中國監控攝像頭線上市場月度銷量及均價

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上數據，單位：萬臺，元

品牌格局：競爭型市場；小米常居首位

攝像頭的市場競爭體現在兩個方面。一方面，行業參與者數量較多，2022年線上在售品牌數達到672個；另一方面，品牌集中度較低，沒有一家品牌超過20％的市占，TOP4品牌的合計份額（CR4）為40．4％，處于平衡線水平。

小米自身具備較高的品牌認知度、產品性價比和場景生態能力等優勢，2022年一直穩居線上首位，銷量份額遠超其他品牌，保持在16％以上。

喬安和螢石處于伯仲之間。喬安作為傳統安防品牌，依靠豐富的產品線和親民的價格，獲得穩定的占有率。螢石具有互聯網特性，在產品研發和技術積累方面亦具有保障，于12月底登陸科創板。該兩個品牌份額差距較小，全年排名喬安略高于螢石，位居第二；但螢石在第四季度持續發力，單月排名均反超喬安。

普聯和360位列第四和第五名，分別屬于網絡類和安全類企業，具備品牌影響力，因而獲得一批消費者的認可，2022年在線上市場的份額分別達到5．7％和5．4％。

�？低�視是安防監控領域的巨頭企業，主推工業攝像頭，與子品牌螢石在產品、營銷上實現互補。2022年，�？低�視與螢石的線上合計份額超過12％，僅次于小米。

海雀作為華為的生態鏈合作伙伴，產品在人性化設計及生態聯動上具備一定的優勢，排名進入前十。

此外，華為、海信、聯想、TCL、OPPO、中興、樂視、騰訊、天貓精靈等互聯網、家電、手機廠商均在監控攝像頭市場有所布局。其中，聯想表現比較亮眼，2022年下半年開始發力，排名從1月的第28名提升到12月的第9名。2022年中國監控攝像頭線上市場TOP10品牌銷量份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上數據，單位：％

產品方向：云臺、400萬像素、存儲、夜視、智能看護

在大數據、人工智能、5G、物聯網等技術的帶動下，監控攝像頭不再是簡單的視頻輸入設備，在產品形態、性能、功能上均顯現出新的特征。

產品形態方面，攝像頭從固定形態轉向可旋轉形態。云臺攝像機已成為家用攝像頭市場的主流，份額從1月的55％增長至12月的72％。

產品性能方面，攝像頭畫面顯示指標提升。目前，200萬和300萬像素攝像頭是市場的主流產品，合計份額達到75％。隨著消費者對畫面品質提出更高要求，攝像頭的像素也相應升級，400萬像素攝像頭份額增長最為明顯，從1月的14％增長至12月的27％。

產品功能方面，錄像、存儲和夜視功能已成為攝像頭的標配。80％以上的監控攝像頭具備錄像、遠程查看、云存儲功能，通過云端和遠程，攝像頭的使用不再受到時間、地點限制，更加便捷，也保證了內容的安全性。97％的攝像頭支持夜視功能，并且逐漸向彩色進化，日夜全彩攝像頭份額從1月的20％增長至12月的31％。

智能分析功能不斷強化，越來越多的產品支持智能追蹤和偵探功能。2022年，超55％的產品支持追蹤功能，超70％的產品支持偵探功能。

此外，監控攝像頭的應用目的也隨之延伸，看護老幼、照顧寵物等家庭看護的需求被釋放。對于外出打工的上班族和已育家庭，支持看護老幼是剛需；對于養寵家庭，寵物看護和陪伴也是剛需。2022年，9％的監控攝像頭已經可以支持哭聲監測，8％的監控攝像頭已經可以支持寵物識別。2022中國監控攝像頭線上市場產品屬性銷量份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上數據，單位：％

預測：2023年消費級監控攝像頭規模達5210萬臺

洛圖科技（RUNTO）預測，2023年中國消費級監控攝像頭市場規模將達到5210萬臺，同比增長8．5％。從外部看，經濟環境的恢復對居民消費將起到促進作用；從內部看，品牌在產品升級、渠道布局、場景拓展以及智能家居建設等方面的努力，也會刺激消費者的需求。

產品方面，400萬像素將成為暢銷產品標配，800萬旗艦新品將集中面市；在AI、5G、物聯網等技術的支持下，錄像存儲、追蹤偵探等功能將加快滲透；家庭陪護方面的需求持續增加，哭聲監測、老人跌倒、寵物監測、主動呼叫等功能將更多應用在產品上。

品牌方面，從“單打獨斗”轉變“聯合作戰”。目前，螢石和�？低�視、小米和創米小白、大華和樂橙等都形成品牌聯合，在產品、營銷、渠道等方面相互配合，搶占更多層的市場和更多樣化的用戶。

渠道方面，線上線下多元化發展。線上市場，除了傳統電商和官方商城，對新興內容電商的投入也在加大；直播帶貨的方式趨于流行，店播之外頭部主播帶貨的頻次增多。線下市場，將持續向三至五線城市下沉，連鎖店、運營商等存在巨大運營空間。

使用場景方面，除安全監控、看護老幼、寵物監測等家庭場景外，攝像頭還將廣泛運用在連鎖店、雜貨店、小型超市等小微實體門店中，起到人員出入、商品防丟、門店糾紛等意外事件的證據追溯，以及店員的遠程監督、客戶運營管理和提高效率等方面的作用。

智能家居方面，小米、華為、螢石、綠米、海爾、TCL等多個品牌在智能門鎖和監控攝像頭兩個市場均有布局，通過自有品牌的云平臺或者生態鏈企業實現聯動，實現全屋智能。未來，構建完整安防系統，打通不同品牌之間的產品互聯，進而實現真正的全屋智能，將是行業突破的方向之一。

洛圖科技（RUNTO）《中國監控攝像頭零售市場月度追蹤（China Security CameraRetail Market Monthly Tracker）》報告包含線上市場零售量規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。

       原文標題 : 年報 | 2022年中國監控攝像頭市場總結與展望