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低代碼/無代碼如何打破“雞肋”困境?

2022-06-27 13:42
光錐智能
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前言:

低代碼及無代碼領域從2019年開始被資本市場關注,在爭議中不斷發展,至今仍存在諸多尚未厘清的概念有待探討,因此我們全面研究梳理了低代碼/無代碼行業最新情況,試圖探討以下核心問題:

·    無代碼/低代碼是不是偽需求?

·    近幾年無代碼/低代碼行業快速崛起的驅動因素是什么?

·    無代碼/低代碼行業和快速興起的基于云的生意關系是什么?

·    國內外無代碼/低代碼領域在近一兩年有哪些新的行業趨勢或變化?

本次Scale Partners 勢乘資本將力求全面、客觀地分析這一行業,并在此基礎上闡述我們當前的看法,并對未來趨勢做出預判。

低代碼/無代碼如何打破“雞肋”困境?|深度研報

01 核心結論匯總

1.總體來說,當前無/低代碼行業在中國面臨專業編程人員不常用到,業務人員不易熟練使用的痛點。但是我們認為,在企業數字化轉型的需求逐步強烈、IT開發人員的供給越發呈現出相對短缺的背景下,無/低代碼產品的價值會逐步被市場認可。另外,隨著未來適配VR等設備的虛擬內容數量的劇增,這部分內容創作的需求一方面需要依靠AI來滿足,另一部分預計需要人借助低代碼工具來滿足。

2.表單驅動型無/低代碼廠商可能難以解決跨行業、多場景的復雜需求,我們認為模型驅動型產品會逐漸成為主流。對低代碼公司來說,提升產品力需要從兩方面入手:一是提升底層技術實力,豐富數據模型的豐富度;同時要通過與專業的咨詢公司、深耕行業的解決方案服務商等機構合作,加深對客戶所處行業、業務開展的具體場景的理解。

3.考慮到低代碼平臺對用戶的代碼能力有一定要求,把控低代碼平臺上服務商的數量和質量很重要。良好的ISV生態不僅有利于企業低代碼產品的推廣,還有助于企業在特定區域市場內構建壁壘。

4.在軟件開發和應用領域,開源的勢頭越來越猛,但考慮到行業內無/低代碼平臺的使用者的創新能力在推動產品精進方面的能力有限,我們認為無/低代碼行業不太存在被開源產品降維打擊的風險。

5.由于無/低代碼企業將加強云計算企業的服務能力,云計算企業會繼續保持對無/低代碼行業的關注,并通過投資整合的方式將企業納入自己的生態范圍。從獲客和增長的角度看,無代碼企業傾向于與用戶基數巨大的平臺合作,低代碼企業適合與提供定制化程度高的軟件企業合作。

6.目前各個無/低代碼平臺上的模型、數據和應用程序可移植性不佳。這種局面可能是無/低代碼平臺和合作綁定的云計算廠商所樂見的,因為這將增強客戶對自家產品的依賴程度。在無/低代碼企業之間的競爭背后,我們一定能看到云計算大廠的影子。

7.眾多國外無/低代碼廠商在2021年初左右宣布進入中國市場,2021年互聯網巨頭也加大了在這個方向的投入力度。我們判斷這個行業在未來會出現大量深耕特定行業或場景的“小巨人”,但單個“小巨人”可能不足以支撐起很大的估值,未來行業內的整合并購會非;钴S。

8.行業可能面臨的潛在風險有:市場需求不及預期、技術研發進度遲緩、市場競爭加劇、數據安全和隱私保護等政策收緊等。

02 市場環境

1. 無/低代碼行業的定義及邊界

我們首先明確一下“無代碼開發”、“低代碼開發”的具體含義:所謂的“低代碼開發”是指一種可視化應用開發方法,旨在讓不同經驗水平的開發人員能夠通過圖形用戶界面,使用拖放式組件和模型驅動邏輯來創建 Web、軟件和移動應用。

廣義來說,“低代碼開發”一詞包括了“低代碼開發”和“無代碼開發”。這兩者的區別直觀體現在完成應用程序開發所需代碼量上——前者仍然需要編寫少量代碼,而后者不需要書寫代碼。因此,低代碼應用主要面向企業內部開發人員,無代碼應用主要面向業務人員。在后端,低代碼和無代碼的差異主要體現在對代碼的模塊化封裝程度上。

低代碼/無代碼如何打破“雞肋”困境?|深度研報

低代碼和無代碼分貝通過程序和封裝模塊實現特定功能

我們很容易看出,低代碼平臺屬于PaaS層,架設在IaaS上,通過“應用程序平臺即服務(aPaaS,application Platform as a Service)+集成平臺即服務(iPaaS,integration Platform as a Service)”共同構建。

2. 行業歷史及階段

(1)行業整體發展歷程概覽

低代碼開發的理念最早可以追溯至20世紀80年代第四代編程語言的提出,2000年可視化編程語言(VPL)助推低代碼開發這一理念進一步發展。2014年,Forrester Research正式提出“低代碼開發平臺”(LCAP)這一概念,2018年Gartner進一步提出aPaaS和iPaaS概念,讓低代碼行業受到越來越多的人關注。

在《2021年中國ICT技術成熟度曲線報告 (Hype Cycle for ICT in China, 2021)》中,低代碼應用開發平臺(LCAP)首次作為新興技術熱點被納入。根據Gartner的預測,到2024年,所有應用程序開發活動當中的65%將通過低代碼的方式完成,同時75%的大型企業將使用至少四種低代碼開發工具進行應用開發。

低代碼/無代碼如何打破“雞肋”困境?|深度研報

備注:第一代到第四代計算機語言

第一代語言(或機器語言):一種面向計算機的程序設計語言,使用0和1表示各種命令。使用者通過計算機系統開關的面板輸入指令到計算機系統中。

第二代語言(或匯編語言):程序中的每一行直接對應到一條處理器指令,每種語言寫出的程序只能運行在特定的一類處理器架構上。

第三代語言(高階匯編語言):比第一代及第二代編程語言更加的抽象化,一句話對應多條匯編語言。高階匯編語言更加接近人類的語言,需要編譯器或是直譯器。

第四代語言(目標語言):目標語言的核心在于用清晰、明確、規范的語言,來精準地描述出使用者要實現的功能。目標翻譯器會自動把目標語言翻譯為計算機的操作語言。

(2)低代碼行業在國外發展情況

·    1999年,Salesforce創立

·    2001年,Outsystems創立

·    2007年,MIT將低代碼開發理念應用于兒童編程領域,推出Scratch

·    2015年,Amazo、AWS、Google、Microsoft等巨頭開始入局低代碼開發

·    2018年,Siemens收購Mendix,將其與工業互聯網平臺MindSphere整合。同年OutSystems獲得KKR、Goldman Sachs等機構融資,成為行業獨角獸

(3)低代碼行業在中國發展情況

國內部分低代碼平臺廠商最早從事BPM相關業務,自2014年開始逐漸轉型。這一時期主要玩家是傳統軟件廠商(如金蝶、用友、致遠互聯、泛微等),使用者更多是懂代碼的開發者。同時客戶需要購買服務器、部署環境、開發上線,從使用到上線門檻較高。

自2019年開始,國內互聯網大廠開始布局無/低代碼行業;诠性,無/低代碼產品使用門檻進一步降低。用戶通常只需要注冊一個賬號就可以使用,產品的易用性、用戶體驗能有顯著提升。這一階段隨著互聯網基礎設施建設不斷健全,很多無/低代碼產品可以直接調用系統,無需自行開發。

·    2010年,奧哲成立,發布H3 BPM

·    2012年,伙伴云成立

·    2013年,明道云成立

·    2014年,APICloud、IVX成立

·    2015年,輕流成立,帆軟推出“簡道云”,華炎軟件推出低代碼開發平臺“華炎魔方”,奧哲推出“氚云”(并于次年與釘釘達成戰略合作)

·    2016年,葡萄城GrapeCity推出企業級低代碼開發平臺"活字格";同年無遠、數睿數據成立

·    2017年,ClickPaas成立,并于次年發布aPaaS產品

·    2018年,九章信息科技孵化推出搭搭云

·    2019年,黑帕云、數式科技、白碼、維格表成立,并于當年上線相應無代碼或低代碼開發產品

·    2019年,阿里“宜搭”低代碼應用搭建平臺上線,與釘釘打通

·    2020年,華為推出AppCube

·    2020年11月,字節推出飛書多維表格

·    2021年初,騰訊云“微搭”低代碼平臺上線

(4)行業正在發生的趨勢與變化

1)由于模型驅動型產品能夠滿足更加多樣化的需求,越來越多的企業開始從表單驅動向模型驅動轉換。在打造模型驅動型產品時,數據安全性、接口多樣性、模型豐富性是客戶較為關注的維度;

2)隨著產品的完善和模型的積累,無/低代碼平臺將逐漸從企業管理事項逐步向企業核心業務場景切入,給出標準化的開發解決方案,實質地參與到企業價值創造的過程中;

3)越來越多的傳統軟件企業和云計算企業入局低代碼行業,并加大了投資力度,防止低代碼企業侵蝕自身SaaS業務和軟件定制開發市場。部分企業通過投資、收購低代碼企業的方式進一步增強對客戶的服務能力,豐富自身構建的企業服務生態;

4)越來越多的無/低代碼企業認識到了社區建設的必要性和意義。用戶的反饋和分享出來的使用心得可以幫助企業持續提升產品力,并降低新用戶的使用門檻。在用戶與企業、用戶與用戶之間的良性互動中,企業的平臺價值得到提升,用戶對平臺產品的粘性進一步增強。

3. 市場需求及價值

只有當行業能夠創造社會價值、行業內企業能夠解決消費者的需求(Needs),這個行業才有存在的意義,值得我們花時間和精力搜尋優異的投資標的。那么,無代碼/低代碼這個行業到底解決了什么需求、創造了什么價值呢?

(1)幫助中小微企業低成本、快速地完成信息化建設

盡管越來越多的企業已經意識到信息化建設的必要性和緊迫性,中小型企業由于人才短缺、信息化基礎差、研發投資預算有限等現實因素的制約,無法高效、高質量地推進信息化建設。對中小企業來說,無代碼/低代碼開發平臺提供了一個更加低成本且相對可靠的解決方案。

(2)幫助中大型企業快速滿足臨時性、邊緣性的需求

由于中大型企業的開發人員往往無法快速響應業務人員大量、多變、長尾的需求,業務人員或是在日常工作中使用過時、低效的業務工具,或是不得不尋求外包服務商的幫助。無/低代碼開發平臺可以提高開發人員對需求的響應和處理速度,甚至直接賦能業務人員,使其借助無/低代碼開發平臺自行進行應用程序開發。

(3)幫助企業打通已經使用的多套軟件,實現數據互聯互通

一般規模較大的企業通常應用了OA、HRM、CRM、ERP等多套軟件系統,這些系統彼此之間可能存在信息不互通的問題。無代碼/低代碼平臺通常具備“連接器”模塊,可以幫助企業打通、集成已使用的多套軟件。另一方面,同一個低代碼工具/平臺可以開發出面向不同業務或場景的應用,這些應用之間天然能夠實現數據互聯互通,將潛在問題解決于無形。

(4)幫助軟件企業更高效地交付產品、服務客戶

軟件企業經常面臨這樣的局面:目前已經推出的產品無法滿足客戶的部分需求,而如果企業使用定制化方式進行開發,效率低且成本高。這類對定制化軟件來說“太重”、對SaaS產品又“太輕”的需求特別適合通過無/低代碼開發來滿足。軟件企業可自行搭建具備可配置、可變動的“樂高式”工具的開發平臺,幫助企業員工快速地在標準產品上開發客戶的個性化功能。除此之外,無/低代碼平臺還可以幫助CRM、ERP等軟件企業的商業伙伴、代理商的實施團隊快速搞定二次開發,加快整體交付節奏。

根據ClickPaaS的測算,無/低代碼開發相較于傳統軟件開發模式,可平均縮短創建周期75%、平均縮短集成周期90%,大幅降低代碼出錯風險。

4. 市場規模及增速

如果無代碼/低代碼行業的市場規模有限且增長緩慢,那么在這個行業中誕生獨角獸的概率就小很多,創業者與投資人也不會過多關注這個領域。因此,我們需要對全球的無代碼/低代碼行業市場規模及增速有一個數量級層面的正確認知:

·    根據首次于2014年提出“低代碼”這一概念的估算,2017年全球低代碼開發平臺市場規模為38億美元,2022年市場規模將達到212億美元,五年CAGR為41.03%;

·    據測算,全球低代碼市場規模在2020年達84億美元,預計2021年超過百億美元,2025年將達到471億美元,五年CAGR為41%;

·    據估計,全球低碼開發平臺市場預計將從2020年的132億美元增長到2025年的455億美元,CAGR為28.1%。

當然,我們還需要對中國的市場規模和增速有所了解:根據Statista的統計和預測,2020年中國無/低代碼市場規模達到15.9億元,預計在2025年將突破131億元?紤]到目前國內無代碼/低代碼企業數量有限,頭部公司年營收大致在千萬到億這個量級,我們認為這個估算結果較為合理。

綜上所述,盡管無代碼/低代碼行業在中國的市場規模目前較小,但全球市場規模在百億美元量級,且增速飛快,是一個足夠大的市場。因此,對這個行業進行嚴謹的分析是必要且有意義的。

5. 市場增長的驅動因素

那么,究竟是什么原因讓無/低代碼平臺在過去的幾年里持續獲得關注,并讓諸多機構對市場規模和增速有著相當樂觀的預期呢?概括起來我們認為原因主要有如下幾點:

(1)企業信息化和數字化進程不斷深入

在經濟增速放緩、行業競爭加劇的大背景下,越來越多的企業意識到數字化和信息化建設的必要性和緊迫性,并愿意為之付費。由于無/低代碼開發平臺能夠有力促進企業的數字化轉型,因此這個行業在過去幾年里快速發展。

(2)軟件開發人員供給相對短缺

與日益增長的應用開發需求相比,軟件開發人員的數量顯得嚴重不足。根據Gartner預計,2021年全球市場對于應用開發的需求將是IT公司產能的5倍。Microsoft估計,未來 5 年將有 4.5 億款新應用程序將被開發出來(這一數字超過過去 40 年的總和),IT人才產能嚴重短缺。

(3)互聯網基礎設施不斷完善

一方面,越來越多的企業開始使用云計算廠商提供的產品和服務;另一方面,很多成熟的應用程序都開放了接口,其他產品無需自行開發,可直接調用系統或者功能。因此,無/低代碼產品應用的基礎條件越來越成熟,行業開始加速發展。

(4)WEB 應用的前端技術和模型化設計的基礎越來越成熟

從歷史演進過程看,軟件編程語言的發展主脈絡就是高級語言對低級語言的抽象封裝復用(例如C 對匯編、C++ 對 C、Java 對 C++)。在云時代,我們有理由認為新的趨勢是可視化編程語言(VPL)對傳統編程語言的抽象封裝復用。

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聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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