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證監會批了!云從科技獲準科創板IPO

昨日,中國證監會正式通過云從科技IPO并在科創板上市的注冊申請。

據悉,云從科技在2020年12月提交科創板招股書,隨后獲得多輪問詢,并最終在去年7月過會。在“AI四小龍”其它三家企業中,曠視科技過會仍未獲批,而最先提交招股書的依圖科技已撤回科創板上市申請,商湯科技則在去年底登陸港股。

云從科技將成為“AI四小龍”中第二家上市企業,科創板掛牌交易指日可待。

證監會批了!云從科技獲準科創板IPO

云從科技是一家提供高效人機協同操作系統和行業解決方案的人工智能企業,致力于助推人工智能產業化進程和各行業智慧化轉型升級。

公司一方面憑借著自主研發的人工智能核心技術打造了人機協同操作系統,通過對業務數據、硬件設備和軟件應用的全面連接,把握人工智能生態的核心入口,為客戶提供信息化、數字化和智能化的人工智能服務;另一方面,基于人機協同操作系統,賦能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業等應用場景,為更廣泛的客戶群體提供以人工智能技術為核心的行業解決方案。

【主營業務】

公司主營業務主要分為人工智能解決方案和人機協同操作系統兩大類。

人工智能解決方案業務指公司提供解決特定行業客戶業務問題的智能化升級解決方案;人機協同操作系統業務指公司向客戶提供自主

研發的基礎操作系統、基于人機協同操作系統的應用產品和核心組件以及技術服務

據去年遞交的招股書顯示,云從科技2018-2020年營收分別為4.84、8.07和7.55億元。其中,2018年和2019年的營收增速分別為650.17%和66.77%,2020年受到疫情影響,公司營收同比下降6.51%。

證監會批了!云從科技獲準科創板IPO

據公司最近公布的財報業績顯示,2021年上半年,公司實現營收4.55億元,同比增長105.7%,公司營收規模繼續穩健增長。

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人工智能解決方案是公司主要的收入來源。2018-2020年營收占比分別為93.3%、74.0%與68.2%。

由于公司提供的人工智能解決方案業務需要外采大量第三方軟硬件,因此該業務整體毛利率相對較低,報告期內,該業務的毛利率為17.76%、23.43%和28.19%。

人機協同操作系統業務正逐漸成長為第二極增長點,報告期內,該業務的同比增速分別為74.81% 、491.92% 和 29.12%29.12%,增速較快。

由于人機協同操作系統業務的標準化程度較高,主要以提供公司自研軟件為主,報告期內,毛利率為75.55%、89.30%和75.86%。

【營收規模穩健增長】

報告期內,公司營業收入快速增長,但尚未實現盈利。招股書顯示,2018-2020年公司扣非后凈虧損分別為2.1億、4.64億、6.77億。

據公司最近公布的財報業績顯示,2021年上半年扣非后凈虧損為2.9億元。

公司認為虧損的主要原因是,一方面,公司為了保持技術先進性,在人工智能領域持續投入大額研發費用;另一方面,隨著公司業務擴張,管理費用、銷售費用等期間費用大幅增加。

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報告期內,公司期間費用率分別為69.79%、264.54%和140.57%;其中,研發投入金額分別為14,818.94萬元、45,415.38萬元和 57,807.33萬元,占各期營業收入的比例分別為30.61%、56.25%和76.59% 。此外,2019年公司確認股份支付費用130,253.53萬元,2020年確認股份支付6,683.26 萬元,導致當期虧損較多。

值得注意的是,公司表示,雖然未來會繼續加大研發和銷售費用支出,但隨著研發體系和銷售體系的逐步完善,研發和銷售費用支出的增長率將會顯著低于營業收入增長率。

公司曾在對審核問詢函的回復中測算,到2025年可實現扭虧為盈。

【AI商業化落地加速】

云從科技早期以智慧金融、智慧治理行業場景為切入,逐漸拓展到智慧出行、智慧商業等更廣泛的應用場景。目前,公司人工智能技術已在智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業等多個行業場景得到落地運用。

報告期內,公司確認收入的項目數量由2018年的648個增加至2020年的2256個。

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圖4:主營業務收入按應用領域分類

招股書顯示,2018-2020年期間,智慧治理場景的營收占比分別為75.49%、60.08%、57.75%,依舊為公司最主要的終端應用場景,面向治安、社區、校園、醫院等場景提供多類型解決方案。

報告期內,智慧金融場景也在快速增長,逐漸成長為第二大核心應用場景,公司18-20年該場景營收占比分別為10.9%、18.9%、23.9%。公司認為,未來幾年,公司在銀行系統合規、營銷、風控等領域均會保持快速增長的狀態,此外,在券商和保險領域,未來發展潛力較強,預計未來幾年在該領域的業務發展速度較快。

總體而言,公司預期,四大應用場景中,智慧治理治理仍然是公司營業收入的主要來源,其次為智慧金融,智慧出行和智慧商業雖然占比較低,但預計增速較快。

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