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動了“老朋友”歌爾股份的蛋糕?蘋果AR頭顯2023年發布

4月13日,蘋果一直在開發具有增強和虛擬現實 (AR / VR) 功能的新設備,但這些產品何時上市尚不清楚。海通國際證券分析師 Jeff Pu 表示,蘋果的 AR / MR 頭顯可能會在2023年第一季度發布。

該分析師還表示,蘋果自研的芯片將成為蘋果 AR / MR 頭顯與競爭對手的主要區別之一。

ARVR龍頭,歌爾股份“有份”

說到VRAR,不得不提歌爾股份。

歌爾股份在多個細分領域占據行業領先地位,目前來看,歌爾股份還是當之無愧的ARVR龍頭。

其VR產品在中高端市場的占有率約70%,幾大龍頭例如Facebook旗下的Oculus系列、索尼PS VR都是由歌爾獨家供應,國內的第一VR品牌Pico Neo、華為VR Glass等都是歌爾的客戶。在外界看來,這已經成為歌爾股份業績最大的看點,也是未來的爆點之一。

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圖:歌爾股份主要供應商情況

事實上,蘋果的ARVR設備也傳聞已久。

蘋果公司CEO蒂姆庫克曾多次表示AR技術對公司發展與產品的重要性。從目前的iPhone來看,蘋果已經逐漸加強了其AR特性,如內置的測距儀功能,便可以利用AR技術測量物體的長度和面積,還有蘋果官方的Clip(可立拍)APP,可以允許用戶通過建立“AR 空間”,使用貼合空間輪廓的多彩動畫光線和趣味視覺效果來錄制視頻片段。

根據德勤數據顯示,到2025年,全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應用程序的人都將成為AR的頻繁用戶,用戶每天將拍攝超過45億個/張AR視頻/照片。中信證券預測,隨著增強現實(AR)技術趨于成熟,其產業應用速度也將加快,增強現實(AR)行業將迎來爆發,其用戶規模將持續增加。

蘋果動了“老朋友”的蛋糕?

歌爾股份作為蘋果產業鏈上的重要“組成部分”。

一直以蘋果供應商標簽的歌爾股份,業務布局智能硬件包括VR/AR項目,如今的蘋果研究VRAR,會不會動了“老朋友”的蛋糕?

作為全球市占率接近90%的VR行業代工龍頭,2021年歌爾股份交出了一份亮眼的業績答卷,VR虛擬現實產品和游戲機主機大放異彩,全年凈利同比增幅超50%。

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其財報數據顯示,2021年營業收入782.21億元,同比增長35.47%;歸屬于上市公司股東的凈利潤42.747億元,同比增長50.09%。

2021年業績的增長,歌爾股份解釋稱,這得益于在VR虛擬現實、TWS智能無線耳機、智能家用電子游戲機及配件等領域的布局。

而根據2022年一季度業績預告,同樣在VR虛擬現實、智能游戲主機等產品銷售收入增長推動下,公司預計將繼續保持扣非歸母凈利潤40%-50%的同比大幅增長。

根據IDC統計數據,在2021年中,全球VR虛擬現實產品出貨量為約936萬臺,同比增長約68.6%,全球AR增強現實產品出貨量為約33萬臺,同比增長約13.8%。根據CCS Insight統計,2021年全球以智能手表和智能手環為代表的智能可穿戴產品總出貨量為約2.32億臺,同比增長約20.2%。

動了“老朋友”歌爾股份的蛋糕?蘋果AR頭顯2023年發布

圖:歌爾股份研發投入包括VR/AR項目

而歌爾股份的VR/AR組裝業務在終端市場占有率超過了50%,中高端VR/AR領域市占率更是達到80%,穩站行業龍頭的地位。目前公司VR代工業務綁定了優質大客戶,客戶覆蓋包括Meta Platforms(原Facebook)、索尼、HTC和Pico等全球主流VR頭顯品牌并達成長期深度合作,并獨家代工Meta Quest2,中高端VR頭顯出貨量占全球總量一半以上。

海通國際證券分析師 Jeff Pu分析師預計,蘋果 AR / MR 頭顯的第一年銷量將在100萬到150萬臺之間。該設備預計將擁有10個以上傳感器(包括攝像頭)組合,供應商包括索尼、韋爾半導體、舜宇光學等。

此外還表示,蘋果自研的芯片成為和競爭對手的區別。綜上所述,2023年蘋果發布VR產品,值得期待。

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