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沖擊香港“元宇宙第一股”,飛天云動遞交IPO申請

近日,港交所消息,國內AR/VR內容及服務(元宇宙場景應用)供應商——飛天云動正式向港交所遞交招股書。

公司認為,元宇宙概念驅動互聯網行業進入全新發展階段,將會帶來更多的變現機會和創新商業模式,并創造更多工作機會,未來更多日常生活中的場景將會進入元宇宙的虛擬世界中。

公司的營業業務為AR/VR內容及服務,屬于元宇宙生態系統中的場景應用層。根據艾瑞咨詢的資料,中國AR/VR內容及服務的市場規模從2016年的人民幣3.9億增加至2020年的人民幣115億元,CAGR達到132.9%,且預期2025年將達到人民幣1028億元,未來5年的CAGR達到48.6%。

公司認為,AR/VR內容及服務將成為賦能元宇宙的重要推動力。

沖擊香港“元宇宙第一股”,飛天云動遞交IPO申請

飛天云動公司的歷史可追溯到2008年成立的北京掌中飛天科技,北京掌中飛天科技早年主要從事游戲及相關業務,2017年起轉型從事AR/VR內容及服務,并于新三板掛牌上市,2019年退出新三板。今年12月初,北京掌中飛天科技宣布入局“元宇宙”,發布了“飛天元宇宙平臺”,公司更名為“飛天云動”。

根據艾瑞咨詢的資料顯示,飛天云動是中國首批從事AR/VR服務的公司之一。招股書顯示,公司已為超過40名廣告客戶提供了AR/VR的智慧營銷服務,推廣超過200件廣告產品,并為40名客戶提供了AR/VR內容開發,累積了超過100個AR/VR內容項目開發經驗。

沖擊香港“元宇宙第一股”,飛天云動遞交IPO申請

飛天云動2021H1營收結構

招股書顯示,2021年上半年,飛天云動主營的AR/VR服務、AR/VR內容、AR/VR SaaS三項業務的營收分別是1.72億元、8千萬元、5.7百萬元,占營收比例為62.1%、29.3%和2.1%。

艾瑞咨詢的資料顯示,按營收規模來算,2020年,飛天云動于中國的AR/VR內容及服務的市占率最高,占市場份額的2.3%;其中AR/VR服務的市占率更是達到12.6%。

12月初,飛天云動宣布入局“元宇宙”。公司認為,元宇宙是互聯網的下一個發展階段,有潛力覆蓋當前互聯網行業存在的所有商業模式,且元宇宙的邊界還在不斷擴大。

沖擊香港“元宇宙第一股”,飛天云動遞交IPO申請

飛天云動董事長/CEO汪磊

在12月初的發布會上,飛天云動董事長/CEO汪磊認為,互聯網經歷了三個時代的變化,正走向元宇宙時代。從PC互聯網到移動互聯網再到元宇宙時代,語義網絡、人工智能和三維空間無處不在。元宇宙時代的主要技術應用包括區塊鏈、云計算邊緣計算、人工智能、AR/VR、物聯網和高速網絡。

公司相信,憑借自身在AR/VR內容及服務市場的先行者優勢,能夠把握元宇宙的發展機遇。

【業務屢創佳績】

招股書顯示,近三年,公司的營收和凈利潤都增長明顯。


沖擊香港“元宇宙第一股”,飛天云動遞交IPO申請

2018年至2020年,收入分別為1.64億元、2.51億元、3.39億元;凈利潤分別為4.3千萬、4.2千萬和6千萬。毛利率基本維持在30%左右。

值得注意的是,2021年上半年,公司營收2.8億元,同比增長130%,凈利潤3.4千萬,同比增長120%。

沖擊香港“元宇宙第一股”,飛天云動遞交IPO申請

招股書顯示,過去三年,飛天云動的主營收入來自AR/VR服務、AR/VR內容、AR/VR SaaS 業務等,2021年上半年,分別占總營收的62.1%、29.3%和2.1%。

其中,AR/VR服務的收入占總營收的比重從2018年的28.7%快速增長至2021年上半年的62.1%,今年上半年,AR/VR服務的營收達1.72億元,同比增212.7%。

【三階段搭建元宇宙平臺】

12月初,飛天云動發布了“飛天元宇宙平臺”。公司認為,元宇宙以AR/VR為基礎的內容創作模式,需要創作內容的參與者積累一定以AR/VR為基礎的內容制作經驗,由于飛天云動擁有豐富的以AR/VR為基礎的內容創作經驗和積累AR/VR內容素材,公司相信,在開發元宇宙中具有競爭優勢。

公司引述艾瑞咨詢的觀點認為,元宇宙平臺運營商產業收入的其中一種方式就是為商業客戶提供服務,包括營銷服務。因此,“飛天元宇宙平臺”將為用戶提供一個自由活動的虛擬商業街區,用戶在街區內可以進入商戶的商業場景,例如展示廳。

沖擊香港“元宇宙第一股”,飛天云動遞交IPO申請

“飛天云動元宇宙平臺”展示截圖

公司還計劃向商業客戶提供可以在虛擬的商業空間中與其他客戶及終端用戶提出商業合作的能力,一方面提升用戶體驗,另一方面幫助客戶挖掘商機。

公司認為,自身在長期提供AR/VR服務中積累的對商業客戶的需求洞察和經驗,能讓公司在未來的元宇宙平臺上服務更多客戶,公司的客戶資源也能夠提供潛在的需求方面的支援。

此外,公司計劃從終端用戶的角度出發,打造工具賦能終端用戶創造自己的元宇宙空間。為用戶提供AR/VR場景構建及web-AR/VR解決方案技術等開發工具,用戶可以在“飛天元宇宙平臺”上設計和開發AR/VR內容。

招股書中顯示,飛天云動計劃分三階段完成“飛天元宇宙平臺”的構建。

第一階段:基礎設施搭建。

創建一個具有沉浸式體驗、社交渠道及用戶自我發展的虛擬世界,提升終端用戶的數量,擴大元宇宙世界的規模。計劃進一步改善開發者的編碼工具,對開發工具進行迭代和增量改進,以提高開發效率。彼時,我們將能夠邀請開發者,提供一個讓開發者參與的平臺,用UGC模式提升內容多樣性。

第二階段:進一步改善飛天元宇宙平臺上的內容,并通過收購數字資產及升級系統覆蓋更多的生活場景。

第三階段:完善飛天元宇宙平臺生態系統,協助用戶在平臺內進行商業活動。

公司認為,“飛天元宇宙平臺”通過吸引用戶瀏覽,為AR/VR服務客戶收集流量,可以促進現有的業務,同時,元宇宙平臺可在單一平臺上整合客戶,加強公司的品牌聲望。

【IPO募資用途】

據招股書介紹,飛天云動計劃將募資凈額作以下用途:

1.增強研發能力及改進技術基礎設施。包括開發和優化大數據人工智能系統的算法和數據分析能力,提升AR/VR服務業務的效率;升級和迭代AR/VR開發引擎,以增強AR/VR內容制作能力、提升AR/VR技術,以適應新一代AR/VR眼鏡、全息投影及5G應用。

2.提升銷售及營銷職能。包括開展營銷活動、通過搜索引擎、社交媒體平臺、短視頻平臺等線上渠道,推廣品牌、服務和產品;以及加強和優化銷售和營銷網絡。

3.用于合并、收購和戰略投資。包括尋找可以對現有業務形成補充或增強、并在戰略上有利于長期目標的潛在業務和資產。

4.用于開發“飛天元宇宙平臺”。包括聘請工程師、產品經理、美術設計師、運營和推廣人員;購買或租用大量數據儲存量的服務器及購買高性能云計算服務及高速網絡服務;聘請分包商提供美術設計服務;以及廣告宣傳。

5.用作運營資金和一般公司用途。

公司的愿景是成為中國元宇宙生態中的一名先行者和領先者,致力于運營中國領先的元宇宙平臺,通過連接中小企公司與元宇宙及建立“飛天元宇宙平臺”,為商業客戶提供服務。

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