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外資退,國資進!商湯科技獲超額認購,明日上市

商湯科技IPO經歷一波三折的過程,終于要上市了。

12月29日清晨,商湯科技公布了招股結果,根據公告,商湯招股區間為每股3.85港元至3.99港元,但最終選擇以下限每股3.85港元定價?偘l行數量為15億股,集資總額為57.75億港元、凈額為55.52億港元。

公告顯示,香港公開發售部分占據本次發行總量的10%,也就是發行1.5億股,獲得市場認購倍數為5.18倍;國際發售部分占據本次發行總量的90%,認購倍數約1.5倍。

這意味著,商湯IPO的市場認購足額,完全滿足上市發行條件,而超額認購的結果也表明市場投資的踴躍度較高,讓投資者對商湯上市后股份的流通性有了較大信心。

此前,市場人士一度擔心被美國列入“投資黑名單”后重啟招股的商湯,會在國際市場上“遇冷”,這將導致IPO受阻,或上市后產生流動性不佳的難題。

遭美列入“投資黑名單”,IPO前夕突然叫停

今年8月27日,商湯科技向香港聯交所遞交招股書,11月22日,商湯科技通過港交所聆訊,12月7日,商湯科技的上市主體商湯集團股份有限公司發布招股章程,公司將正式開展全球首次公開募股。

按照原計劃,商湯科技預計在12月17日掛牌上市。

12月10日,美國財政部以侵犯新疆人權為由,將商湯列入“非SDN中國軍工復合體企業名單”(簡稱“投資黑名單”)。

被美財政部列入“投資黑名單”,這意味著,該法例將禁止美國人或機構買賣商湯集團的股票及其他有價證券。

商湯隨后發表聲明,認為美財政部對商湯存在根本性誤解,這一決定和相關指控毫無根據并表示強烈反對。

業內人士認為,商湯科技現有的投資方包含大量美元基金,被列入“黑名單”不得交易股票及證券,將嚴重損害商湯現有投資方的利益,此外,商湯的IPO亦將很難吸引到一些國際投資者。

12月13日,商湯宣布上市延遲,并表示會盡快完成上市計劃。

重啟IPO,外資退、國資進

12月20日,商湯發布公告重啟IPO,此次重啟招股,最大變動是商湯引入了新的基石投資者(“第二批基石投資者”)。

其中,中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港仍然在列,而受美國制裁的影響,此前的部分基石投資者,廣發基金及4家外資投資者,包含Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund和Hel Ved,已決定全數退場。

而“第二批基石投資者”新引入了徐匯資本、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、泰州文旅等國資背景的機構投資者。

外資退,國資進!商湯科技獲超額認購,明日上市

引入新的基石投資者后,“第二批基石投資者”的認購額度達到了5.116億美元(約39.9億港元),高于第一批基石投資者認購額度4.5億美元。

市場人士認為,商湯“二次招股”中補充了新的“基石投資者”的力量,為市場注入了更多信心。

此外,商湯在補充招股說明書中,表明商湯集團并無任何發行在外的公開交易證券,也無意于未來發行任何公開交易證券,并已要求將美國投資者排除在認購全球發售的發售股份之外。

為保障投資者利益,補充招股說明書中警告稱,公司將來仍存在被列入美國其他制裁名單的風險,“在這種情況下,我們籌集資金的能力,特別是來自美國投資者的資金,可能會受到限制;而且我們公開交易的股票的流動性可能會受到不利的影響”。

本次募資額的用途,商湯也做了披露。其中60%將用于提升研發能力,15%將用于投資新興商業機會,以及提高產品及服務在國內外各垂直行業和企業層面的采用率和滲透率;15%將用于尋求戰略投資及收購機會,并培養生態系統、進一步擴大行業影響力。剩余部分將用于運營及一般企業用途。

募資用途:60%用于研發

據招股書披露,商湯科技香港IPO募資將主要用于:

1. 60%將用于增強研發能力。

10%用于擴大公司AIDC的總算力。公司計劃采購先進的服務器及硬件設備,并擴大超級計算集群以提升總算力。

10%用于加強核心人工智能芯片的設計能力。公司將研發自有的人工智能芯片解決發方案,根據AI模型定制的芯片,提升整體表現及成本。

15%用于提升與人工智能模型有關的能力。公司計劃訓練出更具通用能力的基礎模型以處理跨場景、行業及設備的任務。

25%用于進一步開發產品,增強其他AI研發能力。公司計劃升級軟件平臺,尤其是增強SenseMARS及SenseAuto的功能,并投資于跨領域AI應用研究,不斷開發軟件平臺的新功能。此外用于招募更多頂尖AI專家和賠償人才。

2. 15%將用于業務擴展,為軟件平臺探索更多商業化機會,比如IoT設備SenseME平臺、元宇宙SenseMARS平臺及智能汽車SenseAuto平臺的商業化以及支持人工智能的碳中和。

3. 15%將用于尋求戰略投資及收購機會,讓公司的AI產品及服務在未來可以在更多行業滲透應用。

4. 10%將用于營運資金及一般用途。

上市市值或超130億美元

外資退,國資進!商湯科技獲超額認購,明日上市

自成立以來,商湯科技累積已完成12輪融資,總金額約52億美元,投資方有不少明星資本,包括軟銀中國、阿里巴巴、中金公司、IDG資本、松禾資本、高通創投、萬達集團、賽領資本、厚樸投資、銀湖資本和淡馬錫等。

據悉,商湯香港IPO前最后一輪融資在今年6月完成,融資后估值達到120億美元。

市場人士預計,明日商湯上市交易后的市值將超過130億美元。

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